Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2012 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras comunica que concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), resultando no recebimento de recursos no montante de US$ 7 bilhões. A operação, precificada no dia 01 de fevereiro de 2012, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2015 e 2017 e pela reabertura dos títulos com vencimento em 2021 e 2041.
A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 25 bilhões, resultante de mais de 1600 ordens originadas por mais de 700 investidores. Essa emissão estabelece os seguintes recordes:
- Maior oferta internacional de títulos do Brasil
- Maior emissão de dívida corporativa nos mercados emergentes nos últimos anos
- Menor custo para uma empresa brasileira no prazo de 03 e 05 anos
- Menor custo para o prazo de 10 anos já captado pela Petrobras
- Menor custo para o prazo de 30 anos de uma empresa brasileira.
A alocação final teve maior concentração nos Estados Unidos (58,4%), Europa (28,1%) e Ásia, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.
O sucesso da transação indica a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas dos indicadores de endividamento e expressiva geração de caixa. Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela Companhia, de acessar o mercado em momentos pontuais e nos volumes requeridos para o financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios.
Seguem abaixo as principais informações da emissão e reabertura:
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Características nova emissão
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Títulos com vencimento em 2015
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Títulos com vencimento em 2017
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Volume
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US$ 1,25 bilhões
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US$ 1,75 bilhões
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Cupom
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2,875%
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3,50%
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Preço da Emissão
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99,499%
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99,419%
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Rendimento ao Investidor
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3,051%
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3,628%
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Vencimento
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06/02/2015
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06/02/2017
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Data 1º Pgto de Juros
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06/08/2012
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06/08/2012
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Datas de Pgto de Juros
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06 de fevereiro e 06 de agosto de cada ano
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Características Reabertura
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Títulos com vencimento em 2021
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Títulos com vencimento em 2041
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Volume reabertura
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US$ 2,75 bilhões
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US$ 1,25 bilhões
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Volume total após reabertura
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US$ 5,25 bilhões
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US$ 2,25 bilhões
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Cupom
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5,375%
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6,750%
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Preço da reabertura
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104,181%
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111,208%
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Rendimento ao Investidor original
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5,401%
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6,806%
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Rendimento ao Investidor reabertura
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4,796%
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5,935%
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Vencimento
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27/01/2021
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27/01/2041
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Datas de Pgto de Juros
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27 de janeiro e 27 de julho de cada ano
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A emissão recebeu o rating Baa1(Moody´s), BBB (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) e os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da Companhia.
A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e o Santander Investment Securities Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Banco Votorantim Nassau Branch e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. como co-managers.
Atenciosamente,
Relacionamento com Investidores.
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