Petrobras capta US$ 7 bilhoes a juros razoaveis...

Captação de US$ 7 bilhões em títulos de dívida

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2012 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras comunica que concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), resultando  no recebimento de recursos no montante de US$ 7 bilhões. A operação, precificada no dia 01 de fevereiro de 2012, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2015 e 2017 e pela reabertura dos títulos com vencimento em 2021 e 2041.

A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 25 bilhões, resultante de mais de 1600 ordens originadas por mais de 700 investidores.  Essa emissão estabelece os seguintes recordes:

• Maior oferta internacional de títulos do Brasil
• Maior emissão de dívida corporativa nos mercados emergentes nos últimos anos
• Menor custo para uma empresa brasileira no prazo de 03 e 05 anos
• Menor custo para o prazo de 10 anos já captado pela Petrobras
• Menor custo para o prazo de 30 anos de uma empresa brasileira.

A alocação final teve maior concentração nos Estados Unidos (58,4%), Europa (28,1%) e Ásia, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.

O sucesso da transação indica a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas dos indicadores de endividamento e expressiva geração de caixa.  Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela Companhia, de acessar o mercado em momentos pontuais e nos volumes requeridos para o financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios.

Seguem abaixo as principais informações da emissão e reabertura:

Características nova emissão	Títulos com vencimento em 2015	Títulos com vencimento em 2017
Volume	US$ 1,25 bilhões	US$ 1,75 bilhões
Cupom	2,875%	3,50%
Preço da Emissão	99,499%	99,419%
Rendimento ao Investidor	3,051%	3,628%
Vencimento	06/02/2015	06/02/2017
Data 1º Pgto de Juros	06/08/2012	06/08/2012
Datas de Pgto de Juros	06 de fevereiro e 06 de agosto de cada ano

Características Reabertura	Títulos com vencimento em 2021	Títulos com vencimento em 2041
Volume reabertura	US$ 2,75 bilhões	US$ 1,25 bilhões
Volume total após reabertura	US$ 5,25 bilhões	US$ 2,25 bilhões
Cupom	5,375%	6,750%
Preço da reabertura	104,181%	111,208%
Rendimento ao Investidor original	5,401%	6,806%
Rendimento ao Investidor reabertura	4,796%	5,935%
Vencimento	27/01/2021	27/01/2041
Datas de Pgto de Juros	27 de janeiro e 27 de julho de cada ano

A emissão recebeu o rating Baa1(Moody´s), BBB (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) e os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da Companhia.

A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e o Santander Investment Securities Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Banco Votorantim Nassau Branch e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. como co-managers.

Atenciosamente, 

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